בשביל הצמיחה
פיננסים, פרישה, וביטוח
אודות
שמי עודד אורנשטיין, ואני מתכנן פיננסי מוסמך CFP, ומתכנן פרישה, בעל רישיון פנסיוני.
נשוי באושר, אב גאה לארבעה, וסבא לשתי נכדות מתוקות. לאחר עשרות שנות קריירה מצליחה , החלטתי לשנות כיוון, ולמנף את הניסיון העשיר שצברתי בתחומי ההנדסה והניהול, לפעילות בתחום התכנון הפיננסי.
את "בשביל הצמיחה" הקמתי במטרה לעזור ללקוחותי לקחת אחריות על חייהם הפיננסיים, ולנצל באופן המיטבי את המשאבים העומדים לרשותם להשגת מטרות החיים שלהם.
את הניסוח המוצלח ביותר ל"אני מאמין" שלי בתכנון פיננסי מצאתי דווקא במקורות..."אם אין אני לי מי לי?" - האחריות להצלחה שלנו בתחום הפיננסי היא בראש ובראשונה עלינו)."וכשאני לעצמי מה אני?" - יחד עם זאת שהאחריות עלינו, רובנו לא יודעים מספיק בשביל להתנהל לבד. מומלץ מאד להיעזר באיש מקצוע."ואם לא עכשיו אימתי?" - לא לדחות את העיסוק בפיננסים.
נשוי באושר, אב גאה לארבעה, וסבא לשתי נכדות מתוקות. לאחר עשרות שנות קריירה מצליחה , החלטתי לשנות כיוון, ולמנף את הניסיון העשיר שצברתי בתחומי ההנדסה והניהול, לפעילות בתחום התכנון הפיננסי.
את "בשביל הצמיחה" הקמתי במטרה לעזור ללקוחותי לקחת אחריות על חייהם הפיננסיים, ולנצל באופן המיטבי את המשאבים העומדים לרשותם להשגת מטרות החיים שלהם.
את הניסוח המוצלח ביותר ל"אני מאמין" שלי בתכנון פיננסי מצאתי דווקא במקורות..."אם אין אני לי מי לי?" - האחריות להצלחה שלנו בתחום הפיננסי היא בראש ובראשונה עלינו)."וכשאני לעצמי מה אני?" - יחד עם זאת שהאחריות עלינו, רובנו לא יודעים מספיק בשביל להתנהל לבד. מומלץ מאד להיעזר באיש מקצוע."ואם לא עכשיו אימתי?" - לא לדחות את העיסוק בפיננסים.
שירותים
תכנון פיננסי
- פגישות צ'ק-אפ פיננסי - תכנון פיננסי הוליסטי ליחידים ומשפחות - סדנאות - הרצאות
תכנון פרישה
-תכנון פרישה "קלאסי" לפורשים או ללקוחות לקראת פרישה -תכנון מקדים לפרישה ללקוחות בני 50+ המעוניינים לקבל תחזית לקראת פרישתם, ולשפר את ההיערכות שלהם -פרישה מוקדמת
ביטוח פנסיוני
-חיסכון פנסיוני (קרנות פנסיה/ ביטוחי מנהלים/ קופות גמל) -קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה -פוליסות חיסכון -ביטוחי פרט (חיים/ בריאות/ מחלות קשות/ אובדן כושר עבודה/ ועוד..)
